增
發
股
票

公開

配股：向原股東配售，適用增發股票的一般條件

狹義增發：向不特定對象公開發行，適用增發股票的一般條件

非公開：不適用增發股票的一般條件

增
發
股
票
的
一
般
條
件
6

組織機構

①董監高最近36個月內未受到過中國證監會的行政處罰、最近12個月內未收到過證券交易所的公開譴責。

②上市公司與控股股東或實際控制人的人員、資產、財務分開，機構、業務獨立。

③最近12個月內不存在違規對外提供擔保的行為。

盈利能力

①高級管理人員和核心技術人員穩定，最近12個月內未發生重大不利變化。

②上市公司最近3個會計年度連續盈利。最近24個月內曾公開發行證券的，不存在發行當年營業利潤比上年下降50%以上的情形。

財務狀況

①最近3年及最近一期財務報表未被注冊會計師出具保留意見、否定意見或無法表示意見的審計報告；被注冊會計師出具帶強調事項段的無保留意見審計報告的，所涉及的事項對發行人無重大不利影響或者在發行前重大不利影響已經消除。

②最近3年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%。上市公司可以進行中期現金分紅。

財務會計文件無虛假記載

募集資金

除金融類企業外，本次募集的資金使用項目不得為持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委托理財等財務性投資，不得直接或間接投資于以買賣有價證券為主要業務的公司。

法定違法

上市公司不存在下列情形：

①本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

②擅自改變前次公開發行證券募集資金的用途而未作糾正。

③上市公司最近12個月內受到過證券交易所的公開譴責。

④上市公司及其控股股東或實際控制人最近12個月內存在未履行向投資者作出的公開承諾的行為。

⑤上市公司或其現任董事、高級管理人員因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。

配
股
6

+

3

①擬配售股份數量不超過本次配售股份前股本總額的30%。

②控股股東應當在股東大會召開前公開承諾認配股份的數量。

③采用代銷方式發行。

控股股東不履行認配股份的承諾或者代銷期限屆滿，原股東認購股票的數量未達到擬配售數量70%的，發行人應當按照發行價并加算銀行同期存款利息返還已經認購的股東。

增發

6

+

3

①最近3個會計年度加權平均凈資產收益率平均不低于6%。扣除非經常性損益后的凈利潤與扣除前的凈利潤相比，以低者作為加權平均凈資產收益率的計算依據。

②除金融類企業外，最近一期期末不存在持有金額較大的交易性金融資產和可供出售金融資產、借予他人款項、委托理財等財務性投資的情形。

③發行價格應不低于公告招股意向書前20個交易日股票均價或前1個交易日的均價。